Kundenstart: Kunden-Onboarding für Agenturen und Freelancer

Der Vertrag ist unterschrieben, und dann beginnt die Suche nach Zugängen.

• „Kannst du uns Zugriff auf das Werbekonto geben?“ – „Wo liegt das Logo?“ – „Wer hat den Zugang zur Website?“ Jede Frage ist eine eigene Mail, und die eigentliche Arbeit beginnt erst, wenn alles da ist.
• Im Kickoff geht es oft um Basisinfos, die der Kunde vorher hätte schicken können.
• Jeder Kunde bekommt einen etwas anderen Ablauf. Das wirkt selten professionell, und intern weiß niemand genau, was noch fehlt.
• Wie man auf den einzelnen Plattformen Partnerzugriff vergibt, wissen viele Kunden nicht. Die Hilfeseiten der Anbieter sind verstreut und teils nur auf Englisch.

Ein Onboarding-Ablauf, den du für jeden Kunden duplizierst

Einmal einrichten, für jeden Kunden kopieren, anpassen und an den Kunden schicken.

Ehrlich gesagt: Kundenstart ist eine Vorlage und kein Tool. Es gibt Software, die Zugriffsanfragen automatisiert. Das macht das Kit nicht: Freigeben muss weiterhin dein Kunde, das Kit erklärt ihm Schritt für Schritt wie.

Nicht enthalten: Vertrags-, AGB-, AVV- oder Datenschutz-Mustertexte. Die Willkommenstexte beschreiben Abläufe und keine Vertragsbedingungen.

Für wen / für wen nicht

Passt für dich, wenn du …

• eine kleine Performance-, Social- oder Webagentur führst oder als Freelancer für Unternehmen arbeitest (DACH),
• nach Vertragsabschluss regelmäßig Zugänge, Assets und Briefings einsammelst,
• mit Notion arbeitest oder damit anfangen willst,
• deinen Kunden deutsche Anleitungen schicken willst statt englischer Hilfeseiten.

Passt nicht, wenn du …

• als Privatperson kaufen willst. Wir verkaufen nur an Unternehmer, nicht an Verbraucher.
• keinen Sitz in der EU oder keine gültige USt-IdNr. hast. Derzeit verkaufen wir nur an Unternehmen mit Sitz in der EU und gültiger USt-IdNr.
• Software suchst, die Zugriffe automatisch anfragt und vergibt.
• Vertrags- oder Datenschutzvorlagen brauchst.
• Anleitungen für andere Plattformen als die sieben genannten brauchst.

So funktioniert's

1. Kaufen: Checkout als Unternehmer mit USt-IdNr.
2. Kit erhalten: Nach der Zahlung kommst du auf die Danke-Seite. Dort lädst du das Kit als ZIP-Datei herunter: die Notion-Vorlage zum Importieren, die Formularvorlage und die Anleitungen.
3. Einmal einrichten: Template in deinen Notion-Workspace duplizieren, Logo, Leistungspakete und Texte anpassen.
4. Je Kunde kopieren: Kundeneintrag anlegen, Formular und passende Anleitungen an den Kunden schicken.
5. Kickoff vorbereiten: In der Checkliste siehst du, was noch fehlt, und gehst mit der Agenda ins Gespräch.

FAQ

1. Was genau bekomme ich?

Ein Notion-Template (Kunden-Datenbank, Onboarding-Checkliste je Paket, Kickoff-Agenda), eine Formularvorlage für das Kunden-Intake, ein Willkommens-PDF, E-Mail-Bausteine (Willkommen, Zugriffsanfrage, Erinnerung, Kickoff) und sieben deutsche Anleitungen zum Erteilen von Partnerzugriff: für Meta Business, Google Ads, Google Analytics 4, Google Search Console, Google Tag Manager, Shopify und WordPress. Wir verkaufen nur an Unternehmer.

2. Muss mein Kunde mir Passwörter schicken?

Nein. Die Anleitungen zeigen nur, wie dein Kunde dich über die Partner- oder Einladungsfunktion der jeweiligen Plattform hinzufügt. Formular und Vorlagen enthalten keine Felder für Passwörter oder Bestätigungscodes. Bitte frag deine Kunden auch sonst nie danach.

3. Automatisiert Kundenstart die Zugriffsvergabe?

Nein. Das Kit ist eine Vorlage. Es strukturiert den Ablauf und erklärt deinem Kunden die Schritte. Freigeben muss der Kunde selbst in der jeweiligen Plattform.

4. Brauche ich ein kostenpflichtiges Notion- oder Tally-Konto?

Das hängt von deinem Einsatz ab. Ob ein Gratis-Tarif von Notion bzw. Tally für dich reicht, prüfst du bitte selbst beim jeweiligen Anbieter.

5. Darf ich das Kit bei meinen Kunden einsetzen und mit eigenem Branding versehen?

Ja. Du darfst für jeden deiner Kunden eigene Kopien erstellen, sie mit ihm teilen und unsere Kennzeichnung in diesen Kopien durch deine eigene ersetzen (White-Label).

6. Darf ich das Kit an andere Agenturen weitergeben oder weiterverkaufen?

Nein. Das Kit selbst, die Dateien daraus und die Anleitungen darfst du nicht weitergeben, veröffentlichen oder als eigene Vorlage verkaufen.

7. Enthält das Kit Vertrags- oder Datenschutzvorlagen?

Nein. Das Kit enthält Organisationsvorlagen und technische Anleitungen, aber keine Vertrags- oder Rechtstexte, und ersetzt keine Rechts- oder Datenschutzberatung. Stimm die Willkommenstexte bitte auf deinen Vertrag mit dem Kunden ab.

8. Was passiert, wenn eine Plattform ihre Menüs ändert?

Plattformen können ihre Oberflächen jederzeit ändern. Jede Anleitung nennt daher den Stand, auf dem sie beruht. Updates sind nicht geschuldet. Jede Anleitung nennt ihren Stand.

9. Wie bekomme ich das Kit nach dem Kauf?

Nach der Zahlung wirst du auf die Danke-Seite weitergeleitet. Dort lädst du das Kit als ZIP-Datei herunter, mit der Notion-Vorlage zum Importieren, der Formularvorlage und den Anleitungen.

10. Wie läuft das mit der Umsatzsteuer?

Der Preis ist netto. Anbieter ist die Launch Labs Systems LLC mit Sitz in den USA. Derzeit nur für Unternehmen mit Sitz in der EU und gültiger USt-IdNr. Es gilt das Reverse-Charge-Verfahren: Du gibst deine USt-IdNr. an und führst die Umsatzsteuer selbst ab.

11. Wie werden Daten verarbeitet?

Wie wir Daten im Bestellvorgang verarbeiten, steht in unserer Datenschutzerklärung. Die Daten deiner Kunden verarbeitest du in deinem eigenen Notion- bzw. Tally-Konto. Ob du dafür einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit diesen Anbietern brauchst, prüfst du selbst. Die Startseite des Kits weist darauf hin.

12. Kann ich das Kit zurückgeben?

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, weil wir nur an Unternehmer verkaufen. Bei Mängeln gelten die Mängelrechte nach unseren AGB. Melde dich dann bei hello@launch-labs-systems.com.

Disclaimer unter der FAQ:

Das Kit enthält Organisationsvorlagen und technische Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Es enthält keine Vertrags- oder Rechtstexte und ersetzt keine Rechts- oder Datenschutzberatung. Bitte stimm Willkommenstexte und E-Mail-Bausteine auf deinen Vertrag mit dem Kunden ab; bei Widersprüchen gilt dein Vertrag. Die Anleitungen geben jeweils den in der Anleitung genannten Stand der Oberflächen wieder.

Den nächsten Neukunden mit festem Ablauf starten

Text: Ein Template, ein Intake-Formular, Willkommens-Bausteine und sieben deutsche Anleitungen für Partnerzugriff. Einmal einrichten und für jeden Kunden wiederverwenden.

Darunter: Nur für Unternehmer. Fragen? hello@launch-labs-systems.com

Notion, Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Meta, Shopify, WordPress und Tally sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Kundenstart ist ein unabhängiges Angebot der Launch Labs Systems LLC und steht mit keinem dieser Unternehmen in Verbindung. Es wird von ihnen weder unterstützt noch gesponsert oder geprüft.